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就在张群、张治中、陈诚三个人在想心事的时候，邵力子开口了：“岳军，是不是向南京请示一下，看他们掌握什么情况?必要时候，请委员长给马步芳下令，让他先撤围。万事都可以谈判解决么！总不能我们这边谈着，他那边杀着，这也说不过去么！”
张群又恨又喜。恨的是这邵力子脑子缺根筋，向委员长请示什么？难道就想不到这是委员长的部署么？那马步芳虽然凶残，但没有委员长下令，他吃饱撑的了，没事去和红军死磕？喜的是现在五间厅里气氛紧张，双方剑拔弩张，邵力子这一说，总算是给双方了一个台阶，自己也有了说话的阶梯。
于是，张群就接着邵力子的话头说道：“恩来先生，我建议下午休会。我方马上向南京汇报，请蒋委员长严令马步芳停止攻击，必要时可以派员赴甘肃调停。无论如何，这谈判不能中断，明日上午我们继续谈判。不知恩来先生意下如何？”
周恩来点点头，表示同意。然后又说：“请贵方尽快向南京汇报，直至内战。我方一定要召开记者会，向全国人民说明情况。让全国人民都明白是谁在挑起内战，是谁在破坏和谈。我们战士不能白流血、白牺牲。”
张群明知不可能阻止周恩来召开记者会，也不在坚持，就说：“恩来先生，请你在记者会上讲话一定要注意分寸，不能把马步芳和蒋委员长扯在一起。这个事情和蒋委员长没有关系，和国民政府也没有关系。不能因为这个事情影响谈判大局。”
周恩来气极，说：“好，既然贵方这样说，那就是马步芳挑起内战了，他就是破坏和谈的罪魁祸首！我们要把他揭露出来，让全国人民认清他的嘴脸。”
张群心里暗叹，这马步芳无论打赢打输，怕是都会变得臭不可闻了。但叹气归叹气，张群不再接周恩来的话头了，站起来礼貌地拱拱手，和邵力子、张治中、陈诚鱼贯而出。
看着国民党方面代表鱼贯而出，**就对周恩来说：“周副主席，应该马上向中央建议，派有力部队去接应天水守军突围，晚了怕是就出不来了。”
周恩来还没有说话，叶剑英就说：“放心，驻防天水的是七军团的13师，那是主力，马步芳一时半会儿讨不到好去。倒是川北、潼关方向要提高警惕了，需要严防蒋介石突袭。”
董必武说：“话是这么说，但毕竟我们兵力太少，马步芳又是一个杀人不眨眼的凶徒，我看，还是赶紧给主席和老总提个醒，赶紧让刘一民、**他们去救，晚了怕是来不急了。”
叶剑英说：“怎么救？山高路远，等救援部队赶到，黄花菜都凉了。放心，刘一民既然敢把13师放在那里，就一定有后手。马步芳这家伙鬼迷了心窍，甘当走狗，竟然向红七军团下手，他也不打听打听刘一民那小子是做什么买卖的！我看马步芳这次怕是离死不远了。”
周恩来说：“军事上的事情主席、老总、伯承他们自有考虑，我们的任务是谈判。走，我们回西安召开记者招待会，别让记者们等急了。”
就在周恩来走出华清池五间厅的时候，青马前敌指挥马元海已经蹲在地上嚎啕大哭了。
难怪马元海痛哭流涕，就这一个小时的时间，他派出的准备进入天水城的三个骑兵团就损失了三分之一。眼看着城门是大开的，眼看着三个骑兵团的骑兵们排着长队，呼喊着、抡着明晃晃的马刀向城门冲去，眼看着骑兵团的前锋已进入了门洞。马元海正要激动地命令向马步芳报告攻占天水，就在这个时候，突然响起的密集的枪声，把马元海一下就打晕了，天水城墙上，重机枪、轻机枪、步枪、冲锋枪，无数的枪支就突然冒了出来，对着青马的骑兵团就开火了。特别是进入门洞的骑兵，一个都没有跑出来。好在骑兵目标大，进城的时候是两路纵队，行军队列比较长，后面的部队看不是戏，慌忙拨转马头，互相踩死了不少人，才逃回出发阵地。
看着城门里的红军把门洞里一具具骑兵的尸体抬出来，放到城外，然后不慌不忙地关上了城门，马元海就知道，这下子怕是碰上了硬茬子，搞不好还会碰个头破血流。
但马元海能让马步芳如此欣赏，心里必然自有丘壑。他可不但是凶残那么简单！
抹了抹眼泪，制止了手下一阵阵报仇的呼喊骚动，马元海命令所有骑兵下马，构筑阵地，防止红匪趁势反击，等步兵上来再部署进攻。
守天水县城的是红13师38团，13师重机枪营、工兵营、辎重营配属38团指挥。按照李清的部署，38团守县城，39团、补充团守县城后山，独二团守山的北翼，独三团守山的南翼。独一师的重机枪营、工兵营分别加强独二团、独三团。两个师的炮兵集中起来统一指挥，在后山建立阵地，炮火可以覆盖县城周边，为各团提供火力支持。37团和独一团做突击兵团。
38团团长侯三喜、政委于庆山都是湘江边整编时红十八团的连长、指导员，现在已经成长为团级指挥员了。接受任务后，根据刘一民编写的红军步兵训练纲要里防御战阵地设置要求，在县城外面的空地上埋设了大量的土地雷，在几条大路上埋设了工兵电起爆炸药包，城墙下面加修了碉堡，城墙上掏出了射孔，又把县城里的老百姓实施转移，在街道两边修起了街垒，临时打通了院落。这样，整个天水城就成了一座大堡垒，城外是土地雷阵、炸药包，城墙上、城墙中间、城墙根是三重火力网，城内是巷战工事。就等着青马、宁马主力前来攻城了。
刚才青马骑兵进城时，侯三喜没有命令起爆炸药，原因很简单，骑兵队形过于松散，影响杀伤效果。城墙上的飞雷炮也没有开炮，城墙根的碉堡火力点也没有开火。侯三喜和于庆山要执行军团长的控制战斗节奏的命令，吸引青马主力围攻，待他们形成密集队形四面围攻时，再让他们尝尝攻击红军的滋味。
初战获胜，干部战士情绪高涨。侯三喜和于庆山到各营去看了一下，见干部战士都是求战心切，侯三喜就再三交待注意节约弹药，瞄准了打，这种打靶机会以后很难遇到，神枪手都是这种战场练成的。因为有坚固的工事，战士没有恐慌感，容易发挥出射击水平。再说，大家都知道红七军团崇尚的是进攻、进攻再进攻，这种防御战在军团战史上是首次，以后也不会遇到太多，可不能错过练兵机会。
回到指挥部后，侯三喜就对于庆山说：“军团长他们不知道到了什么地方，看来这次青马主力是倾巢而出，这天水城下怕是要变成尸山血海了。”
于庆山说：“不管军团长他们到了什么地方，我们只管守好天水就是了。我看军团长的意思就是要把青马、宁马主力消耗在这天水城下。要不然，我们缴获了胡宗南那么多弹药，军团长一定会命令运往西安的。全部留在我们这里，恐怕为的就是这一天。想想也是啊，团长，你说军团长比我们年龄还小，他就怎么能知道青马一定会来攻天水，而且还严令独一师增援。可笑马步芳对我军情况一点都不了解，别说独一师已经赶到，就是没有独一师，凭着这充足的弹药，优良的武器，青马也攻不克这天水城。难道这世上真有诸葛亮一类的人物？”
侯三喜笑着说：“诸葛亮这样的人一定是有的，我看我们的**、朱总司令他们比诸葛亮还厉害。”
于庆山摘掉军帽，摸了摸光头，一脸笑意地说：“这一仗是硬仗，青马一定会拼死攻击的，不知道他们的炮多不多。要是有重炮就麻烦了，这城墙可搁不住重炮轰。”
侯三喜说：“马步芳就是个土军阀，哪里来的重炮么！顶多有两个迫击炮连就不错了。我看你是学步兵训练纲要学傻了，军团长书里说的许多东西都是为了对付日本人的，这些土军阀哪里有那些东西么！”
于庆山想想也是，自己不好意思地笑笑，就去看地图了。
两个小时后，青马步兵终于赶到。马元海调整部署，决心先占领天水后面的弧形山地，然后用迫击炮居高临下轰击天水城。
考虑到刚才进天水城时损失的都是精锐，马元海多长了个心眼，命令青海保安一团率领两个民团攻击弧形山的北翼，保安二团率领两个民团进攻弧形山的南翼。命令一百师的三个团各率两个民团，带上攻城用的炸药包和云梯，分别攻击北、西、南三个城门。
部署停当后，马元海又把一百师的三个团长和保安一团、二团的团长留下，交待他们让民团在前面冲，精锐部队在后面压阵，保持战力。
几个团长自然是心领神会，马上就组织部队进入攻击阵地。
五点半，马元海下令保安团发起攻击。于是，青马两个主力保安团，驱使着民团向弧形山地扑去。眼看着到了山脚了，山上并没有枪声，这些民团就疯开了，有的挥着刀，有的端着枪，开始向山坡冲去。
随着轰隆一声响，埋在山脚的土地雷就接二连三地开始爆炸了，残肢断体就飞了起来，哀号声也随即响起。奇怪的是，这些民团们虽然没有见识过地雷，但嗜血如命，一闻见血腥味，嘴里呵喝吼叫着，踏着同伴的尸体继续往上冲。连后面压阵的保安团士兵也狂劲大发，不自觉地就加入了冲锋队伍，裹挟着民团向上冲击。
守在弧形山地北翼的独二团团长成宝成，在指挥所里用望远镜看着疯狂冲锋的保安团、民团，嘴里蹦出一句“傻逼！”就命令开火。霎时间，山坡上到处都是枪声、手榴弹爆炸声。剽悍的保安团、嗜血的民团扔下几百具尸体退了下去。
马元海从望远镜里看到两翼进攻的保安团、民团退了下来，总算是看清了形势。原来这天水城早已是严阵以待，防御工事相当完备了。要想拿下，恐怕就得舍本钱了。他决定再强攻一次，如果攻下自然好，如果攻不下，就向马步芳报告情况，等马鸿逵的七师主力到了再攻。
这一次，马元海把能调动的迫击炮和五十多挺重机枪全部用上了，提供火力掩护。保一团和保二团方向各加强一个骑兵团，弧形山的中部投入一个骑兵旅、三个保安团、三个民团，一百师三个团各加强骑五师一个骑兵团，对三个城门和弧形山地全线发动攻击。
数万人马一起进攻，从空中看去，黑压压一片，非常壮观。
随着马元海一声令下，青马各部队争先恐后，朝着各自的攻击目标涌去。
站在山顶指挥所的李清、冯达飞已经看出青马要拼命，马上就命令部队将敌人放近了打，命令炮兵开火，摧毁敌人的炮兵和重机枪火力。
这青马部队，是靠宗族、血亲、信仰维系的部队，打起仗来不要命。但是又非常狡猾，总是先让民团、保安团趟路，精锐保持战斗力，等民团和保安团与对手拼的差不多的时候，精锐部队在一鼓作气往上冲，既容易关键时刻打垮对手，又能保持精锐部队实力。今天，马元海玩的还是这一手。
后世许多人都不理解，青马的部队没有军饷，连战马和被服都必须士兵自备，为什么还能保持那么强的战斗力？历史上，青马与我军作战一直战绩不错，直到解放战争时期西北野战军打败胡宗南对延安进攻后，青马还企图去和已经非常强大的一野交战，妄图夺回西安。
事实上，青马部队的战斗力被高估了。这支部队总的说战术呆板，指挥官素质差，装备也不行。问题是过去他的对手比较弱，让他一直在西北称王称霸。历史上，35年的时候，胡宗南就曾经想收拾马步芳，无奈马步芳的黄金管用，让胡宗南无法收拾他。后来，蒋介石又给马步芳补充装备，他的火力才略强一点。
西路军的时候，三个主力军，一个军的战士平均二十多发子弹，一个军平均15发子弹，一个军平均5发子弹，又没有补充，战斗力自然大打折扣，才让马家军得逞。
现在，青马遇上了红13师和独一师，红军的战术思想比青马部队不知道先进了多少年，武器也比他们精良的多，青马除了依靠人海战术，可以说再无它法。
马元海看着部队象浪潮一样天水城弧形山涌去，嘴里喃喃自语“真主保佑”，眼睛满是渴望，希冀数万大军一举突破红军阵地。
青马的迫击炮和重机枪朝天水城开炮了，炮弹在城墙上和城里面接连爆炸，重机枪也把城墙上的红军打得抬不起头。马元海大喜，这下，娃子们终于可以冲上去了。
很快，马元海正在祈祷的嘴就合不住了，涌向城墙的青马攻击队形，被不知道什么东西炸得东倒西歪，血肉横飞。通向城门的大路上更恐怖，整班整排的士兵被高高抛起，落下一地碎胳膊烂腿。
爆炸声终于停止了，马元海还没有来得及庆幸，噩梦又来了。城墙根、城墙中间都伸出了机枪，对着青马冲锋队伍猛烈开火，把那些抬着梯子、嗷嗷叫着的士兵打得满地翻滚。
接着弧形山上的红军炮兵开炮了，居然是山炮，六发炮弹一组，狠狠地砸向了青马的迫击炮阵地。几轮炮击下来，青马的迫击炮阵地就被摧毁了。然后，红军的山炮开始打向青马的重机枪阵地，搞的那些机枪兵扔下机枪就跑，跑的慢的，就和重机枪一起被掀上了天。红军的迫击炮则瞄准青马部队的密集队形开炮，每一轮炮击下来，就能把队伍中间炸出一片空场。
马元海不知道，胡宗南在天水囤积了大量的武器弹药和物资。其中有六门山炮都没有开箱组装。13师缴获后，刘一民直接命令李清装备13师炮营，成立了一个山炮连，首战建功。
马元海痛苦万分，他搞不清楚这是一支什么样的部队，火力如此强大，防守花样层出不穷，还不知道接下来会有什么更恶毒的把戏在等着自己呢。
真让马元海猜对了，青马的迫击炮阵地一被摧毁，红军轻重机枪就又上了城墙，居高临下，对着青马冲锋队伍就开始泼水一样泼洒着子弹。更恐怖的是，十几个轰天雷开始发射，抛出的炸药包落到青马部队头顶爆炸，成群的士兵齐刷刷地倒下，七窍流血而死。
马元海不忍再看，急忙命令撤兵，全线进攻就这样夭折了。
马元海百思不得其解，这支红军部队怎么和其他的部队不一样啊！打胜了也不乘胜追击，让自己布置的骑兵绞杀计划彻底落空了。
残阳如血。战场上到处是人、马的尸体，空气里都弥漫着一股血腥味。
马元海坐在临时指挥部的地上，一言不发。身边青马各部队的旅长、团长也是一言不发。有什么好说的，一次全线攻击，在天水城下和弧形山坡上，就扔下了4000多具尸体，加上骑兵进天水城的损失和保安团对弧形山地的试探攻击，这刚开战就死了6000多人，还不包括伤兵。而且迫击炮基本被毁，重机枪也被炸的差不多了。青马部队什么时候吃过这种亏啊！
马元海决定如实报告马步芳，请他决断。这个前敌总指挥，看样子自己是做不下去了，请老表另选高明吧！
此时，在西安陕西省抗日民主政府的会议室内，周恩来正在召开记者招待会。
周恩来向记者们通报了国共谈判所取得的成果，主要有三项，一是达成了“现在已经到了团结抗日的时候了”的共识。二是完成了交换战俘的谈判，现在红军俘虏**将领已经全部集中到了西安，待**将红军战俘送到潼关后即可交换。三是双方就川北问题充分交换了意见，并就某些方面形成了初步意见。
通报完情况后，周恩来话题一转，说道：“令人痛惜的是，在国共谈判即将取得重大成果的时候，有人不顾抗日救亡大局，甘愿做民族罪人，悍然发动内战，破坏和平谈判。今天中午两点钟，国民党青海省代主席、新2军军长马步芳，抽调青海马家军精锐7万人，对我天水根据地发动突然袭击，将我军重重包围。天水城危在旦夕，我守城部队危在旦夕！马步芳何许人？他怎么敢如此大胆，竟然违反停战令，向处于停战状态的红军下手？在此，我向南京国民政府提出强烈抗议，要求南京国民政府立即命令马步芳停止向红军进攻，停止内战，维持原防线。否则，在热爱祖国的全国人民心中，马步芳就是破坏停战谈判的罪人，支持他打内战的人也脱不了干系。”
有记者问：“防守天水的是哪一支红军部队，他们能不能抵挡住马步芳的进攻？”
周恩来回答说：“部队番号牵涉军事秘密，无可奉告。但是，我军英勇善战，马步芳必然会碰的头破血流。当然，不能否认，由于敌人兵力过于强大，我守军兵力有限，武器弹药不足，天水究竟能不能守住，现在还不好回答。”
又有记者问：“周先生，天水事件是一个孤立事件呢还是一个大的事件的导火索？据我所知，目前中央军在潼关和川北屯兵百万，他们会不会趁机向红军发动进攻？”
周恩来回答道：“这个问题我不好回答，只有国民政府才能回答。不过，我可以告诉你，现在外敌入侵，全国人民都渴望国共双方停止内战，一致抗日。我不相信南京国民政府当权者会如此短视，看不清国内形势。如果他们真要打内战，中国**将团结一切爱国势力、爱国人士，领导全国人民制止内战。谁打内战就打倒谁！”
记者会结束后，周恩来匆匆赶到红军总参谋部，研究军情去了。