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话说悟空得了须菩提指点道法，便谢了须菩提祖师自下去修炼去了。悟空出了屋外，外面高空之上悬着一轮明月，无数的星辰如颗颗明珠点缀在夜空之中，形成点点光华，又有那不知名的小虫在草木之间低低地鸣叫着，清风拂面而过，环境甚是清幽。悟空随意寻了一处盘膝坐下，口中默念咒语，手中掐起法诀，旋即身形化作一棵古树，枝繁叶茂，绿叶脉络清楚分明，树干粗壮表皮粗糙，真与那几百上千年的古树一般无二。片刻，就见那树光华一闪，又化作一只杜鹃鸟，飞到一旁的树上叫了两声便落了地，又施展变化，这次却是化作一条生有翅膀的金龙，就见那金龙两缕龙须舞动，头生双角，腹生利爪，整条龙身皆附着金鳞，背上却生有双翼，悟空心道：“我本欲化作金龙与白鹏两身，怎的却变成这般模样，这却该如何是好？”
须菩提在屋中看得分明，走出来笑道：“哈哈，你这猴儿好生心急，刚得了道法，根基尚且不实，便想将那分身术与变化之术合一而用却是不可。”手一挥，便将悟空复了原身。悟空无奈地笑了两声道：“师父，这确是弟子太过心急了，只是弟子心中有些疑惑，万望师父指点弟子。”须菩提道：“但说无妨。”
悟空又道：“师父，这变化之术，其根本何在？”须菩提道：“万法本相通，其根本在于心也，心通则万法皆通也，正是万变不离其根，万化不离其心。只守一心，则任你变化万千，何足道哉？”悟空听得似有所悟，忙对须菩提拜道：“多谢师父点化。”
此后，悟空便循着道法勤加修炼，毕竟乃是灵明石猴，自然是灵智非常，福至心灵，方才几月光景，便将那地煞七十二变法炼得炉火纯青，运用自如。一日，须菩提祖师讲道完毕，众弟子皆出了斜月三星洞，或是施展法术自行修炼，或是几个师兄弟坐下互论道法，唯有悟空一人在那打着筋斗自耍。须菩提祖师见了，便将他唤至身前，问道：“悟空，那地煞七十二变术你可都学会了？”悟空道：“师父，弟子已将那法术炼得纯熟，可自如运用也。”
须菩提祖师自然信了，这灵明石猴本就悟性极高，初学时已是极易运转，如今过了数月，想来有所成就也是可以理解的。于是又问道：“那行云之术你又炼得如何？”悟空道：“弟子已能腾云驾雾了！”随即手中掐个法诀，又打了个筋斗方才跃起数丈飞去四五里，须臾飞回，落于须菩提身旁。须菩提摇头笑道：“仙人腾云，一日之功可游遍五湖四海，你刚才飞起时，离地不过数丈，一去方四五里也，却是算不得腾云驾雾。”悟空道：“弟子受教了。”须菩提又道：“为师观你方才跃起时先翻了个筋斗，想你与这筋斗云法有缘，便传予你吧。”当下将法诀附耳传予悟空。悟空大喜，稍稍领悟便将之施展，身形化作一道金光瞬间去了十万八千里不见了踪影，片刻又复飞回。
一旁的众位师兄皆是看得眼红，他们却知道须菩提教授弟子法术神通皆要看其悟性及机缘，却是强求不得，是以个个不作声，只是默默叹气。
又过数日，须菩提正于道台讲道，忽的默默掐算起来，随即停下了讲道，将悟空唤至座前道：“悟空，你入洞修行已有十数年之功，因你乃是仙石所化之灵猴身具仙灵，如今已是太乙真仙修为，今日当是你离去之时，你，走吧。”虽然语气平淡，但是心中却也有些不舍，但是天数如此，纵使须菩提乃是混元天仙修为亦是不敢违背。
悟空听得须菩提要让自己离山，大惊失色，忙跪拜磕头道：“师父，师父，弟子蒙师父慈悲，传我道法，赐我名姓，未报师恩怎能就此离去啊，岂非叫人说我孙悟空乃是一个忘恩负义之徒，望师父留下弟子吧！”说罢，更是磕头如捣蒜。
须菩提见此，心中有些不忍，但又念及天数难改，于是心下一横，佯怒道：“该去便去，留亦无益，你日后命数自有天定，若言报师恩，往后不论何时皆莫要在人前提我是你师父也就是了，若是提时，我定知晓，那时我定不饶你。走！”
悟空见须菩提心意已决，心下无法，只能跪下对须菩提道一声：“师父保重。”又走到众位师兄面前，道：“众位师兄保重。”众人也想为悟空求情，但见须菩提决然，也就只有作罢。众人皆道一声：“悟空保重。”悟空眼中似有泪光，他转身施展筋斗云，身形化作一道金光离去了。悟空站在云上回头望去，见那灵台方寸山离他越来越远，山体被仙气围绕着渐渐模糊，最后完全消失，能看见的只是那一团白色的迷雾。悟空心中哀伤，眼神迷离地渐渐往东方行去。
那筋斗云速度极快，约莫盏茶功夫，悟空便到了昔日故土，花果山，毕竟离山几十年了，此番回转自是心中有些暖意。落地后看了许久，却不见有猴子猴孙出来，心中思量道：“莫不是我离开这几十年，山中有甚变故不成？”急大声喊道：“孩儿们，大王我回来了，快出来吧。”山石后面，一只猴子听得这声音耳熟，便探出头来，正被悟空看见，那猴子见悟空也是猴类，便怯怯地问道：“你……你……你是大王吗？”悟空喜道：“是，我就是你们的大王
美猴王。”那猴子走到悟空面前细看之下，果然不成错。
那猴子向着四周喊道：“是大王回来了！大家出来吧，是大王回来了！”就见众猴皆从那石桥下、树木草丛中出来，行至悟空面前聚作一堆。一只白猿自众猴中走出，悟空见这白猿却是当年那只与自己交情甚好的白猿。就听那白猿道：“大王，你怎的一去便是几十载不回，叫我等好生想念，你若再不回来我等危矣！”
悟空听得大惊，也来不及细说过往，便问道：“怎么了？山中有何事发生？”白猿道：“前几日有一自称混世魔王的妖怪上山搅扰，我等斗他不过，被他捉去许多小猴，至今不知生死如何，我等躲将起来才没被捉走。”悟空气得捉耳挠腮，暴跳如雷，问道：“你等可知他在何处？”
白猿道：“我等不知，只知他去时乃是往南面去的。”悟空道：“你等在此等候，等我寻那妖怪报仇去也。”说罢人已不见踪影。
悟空在空中边行边往下看去，忽见前方一座山头妖气甚重，料想便是那妖怪的洞府所在。方一落下云头，便见那妖怪正于洞门前操练妖兵，在这些妖怪之旁，还有几十只猴子在那或是扛物品或是捧水果，个个眼神中满是凄苦。但见那领头的妖怪头戴乌金盔，身着黑色宝甲，脚踏花褶靴，手中持一柄大刀。悟空喝问道：“兀那妖怪，为何捉我儿孙到此，说出理由并上前来磕三个响头赔罪，便饶你命去，否则便叫你这些小妖顷刻化为齑粉。”
那妖怪听得喝骂之声，循声望去，却见一只穿着道袍的猴子，心中不屑，道：“你是何人，胆敢在这废话！”悟空道：“我乃花果山水帘洞美猴王孙悟空，你捉了我的儿孙，速速放了，磕头谢罪或可饶你性命。”妖怪笑道：“哈哈，原来你就是那群猴子的大王，却是太弱了些，不够我一刀砍的，趁早离去，我饶你不死，哈哈哈。”悟空本就愤怒，被他这么一说，顿时怒火中烧，冷冷道：“好，好个妖怪，受死！”说罢，法力运转，挥手劈出一道金光，直朝那妖怪脑门而去，那妖怪急忙避了开去，提起大砍刀反向悟空劈来。悟空两三步跨上前去，空手抓住刀刃，就势一挽，将那大砍刀夺了过来，当头劈下，那妖怪的脑袋如一个西瓜一般被劈成两半，鲜血迸溅，就连元神都直接被灭杀了。那妖怪只是真仙修为，又岂能跟悟空这太乙真仙相比。
悟空又将那余下的小妖全部杀死，屈指弹出一点火星，瞬间化为熊熊大火将那妖怪洞府及一干小妖尸体烧成飞灰，也算为猴子猴孙报仇了。又带着那被捉来的猴儿们扬长而去。他却不知因此将会惹来麻烦！
欲知后事如何，请听下回分解。